Последствия событий в Сибуе выходят за пределы города. Мир сталкивается с волной проклятий, спровоцированных действиями Кэндзяку, который скрывался под личностью Сугуру Гэто. Он объявляет о начале испытания под названием «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, случайные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны. Каждая зона превращается в поле боя с собственными условиями, ограничениями и смертельными ловушками. Правила испытания просты: нельзя покидать
Коко живет с матерью и работает в семейной мастерской по пошиву одежды. Она интересуется магией, но в ее мире волшебство доступно только избранным людям. Однажды Коко встречает мага по имени Кифри и случайно нарушает одно из правил магического мира. Она использует артефакт, не предназначенный для обычных людей, что приводит к негативным последствиям для ее матери. После этого инцидента Коко осознает серьезность своих действий и хочет исправить причиненный вред. Маг Кифри замечает у девочки