Арата Кода проживает в семье, где напряженная обстановка связана с неудачей старшего брата, не сдавшего важные экзамены. Это приводит к постоянным конфликтам между родственниками. После занятий Арата встречает необычное существо, похожее на птицу, которое способно говорить на человеческом языке. Существо представляется Кудзимой и объясняет свое появление миграцией из другой страны. Оно сообщает, что не может самостоятельно добывать пищу в незнакомой среде и просит временное убежище. Арата

Коё Котесаси обладает навыками массажа и стремится стать спортивным врачом, специализирующимся на восстановлении спортсменов. Для получения стипендии в медицинской школе он поступает в старшую школу при университете Сэйва, известную своими спортивными успехами. Из-за финансовых трудностей в семье Коё вынужден работать в школьном общежитии, чтобы оплачивать обучение и проживание. Жизнь в общежитии отличается от его ожиданий. Коё оказывается среди группы талантливых, но эксцентричных спортсменок.

В Роветском Союзе происходит взрыв в аэропорту, что инициирует масштабное расследование. Главным подозреваемым становится Арсен Люпен III. Люпен отрицает свою причастность, утверждая, что действует неизвестный преступник, копирующий его методы и стиль. Инспектор Дзэнигата прибывает на место происшествия и начинает анализ улик, сопоставляя их с предыдущими делами. В ходе работы он замечает несоответствия, указывающие на существование второго исполнителя, обладающего схожими навыками. Люпен,

Сатору Миками, 37-летний офисный клерк, ведет спокойную и размеренную жизнь. Его существование меняется после неожиданного нападения на улице. В момент, когда сознание начинает угасать, он слышит голос, звучащий как будто из другого измерения. Голос задает вопросы, на которые Сатору, превозмогая боль, отвечает. Вместо ожидаемой смерти он приходит в себя, но в ином состоянии. Сатору обнаруживает, что его сознание сохранилось, но физическое тело изменилось. Вместо человеческого облика он