В будущем Япония оказывается в состоянии разрухи после ядерных конфликтов, природных катастроф и длительной коррупции. Государственная система прекращает существование, что приводит к беспорядкам и восстаниям. На месте прежней страны формируются три независимые державы, каждая из которых устанавливает свои законы и пытается расширить влияние на соседние территории. Между новыми образованиями возникает постоянное противостояние, включающее военные действия, переговоры и временные соглашения. В

Близнецы Юру и Аса живут в изолированной горной деревне, подчиняясь местным обычаям. Юру выполняет роль охотника, регулярно покидая поселение для добычи пищи, необходимой для выживания общины. Аса содержится в заточении, её изоляция связана с проведением некоего ритуала, и она не покидает пределов своего убежища. Привычный уклад нарушается, когда в деревню проникают вооружённые чужаки. Они убивают взрослых жителей и целенаправленно разыскивают Юру. Заметив признаки нападения, Юру возвращается в

Последствия событий в Сибуе выходят за пределы города. Мир сталкивается с волной проклятий, спровоцированных действиями Кэндзяку, который скрывался под личностью Сугуру Гэто. Он объявляет о начале испытания под названием «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, случайные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны. Каждая зона превращается в поле боя с собственными условиями, ограничениями и смертельными ловушками. Правила испытания просты: нельзя покидать

Шестнадцатилетняя Химэно сталкивается с изменениями в жизни после повторного брака своего отца. Она переезжает в новый дом, где проживает мачеха и две сводные сестры. Вместо дружеского приема девушка получает враждебность со стороны новой семьи. Старшая сводная сестра насмехается над ней и отпускает злобные шутки, младшая сестра полностью игнорирует ее присутствие. В школе также распространяются сплетни и клевета, что усиливает чувство отчуждения у Химэно. В трудный период жизни Химэно

Второй сезон начинается после победы над Королём демонов. Четверо героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают десятилетнее путешествие и готовятся разойтись. Будучи эльфом, Фрайрен воспринимает время иначе, чем люди. Она наблюдает, как её спутники постепенно стареют и умирают. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен решает продолжить путешествия вместе с Ферн, руководствуясь желанием собирать