Действие разворачивается в мире под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей как подопытных для отработки заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, который стал жертвой такого колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в голову крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман. Она решает помочь ему в поисках правды о его личности.

На второй год обучения в школе Аянокодзи и его одноклассникам предстоит пройти новые испытания. Администрация вводит систему проверок, которая отличается от предыдущих. В школу поступает новый набор первокурсников, каждый из которых обладает различными способностями и особенностями. Первое задание представляет собой письменный тест, где старшеклассники работают в паре с первокурсниками. Начальные условия кажутся простыми, но задание содержит скрытые сложности. Основной риск несет

Второй сезон начинается после победы над Королём демонов. Четверо героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают десятилетнее путешествие и готовятся разойтись. Будучи эльфом, Фрайрен воспринимает время иначе, чем люди. Она наблюдает, как её спутники постепенно стареют и умирают. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен решает продолжить путешествия вместе с Ферн, руководствуясь желанием собирать