Коити Асакура работает дизайнером в рекламном агентстве. Он выполняет задания клиентов и создает визуальные концепции для проектов компании. Руководство регулярно отклоняет его идеи, а старшие сотрудники перерабатывают готовые макеты без указания авторства Асакуры. Постепенно он теряет уверенность в своих навыках, перестает предлагать новые решения и ограничивается выполнением технических задач. После очередного проваленного проекта начальство критикует Коити и временно отстраняет его от важных

В изначальном состоянии мира существовал только один сезон - зима. Затем возникла весна, а позже сформировались лето и осень. Система смены времен года поддерживается Посланниками Четырех Сезонов. Каждый из них отвечает за сохранение порядка и обеспечение перехода между циклами, предотвращая сбои, способные нарушить существование мира. Десять лет назад Посланница весны Хинагику исчезла. Ее исчезновение привело к прекращению наступления весны и нарушению природного баланса. Зима и другие сезоны

Последствия событий в Сибуе выходят за пределы города. Мир сталкивается с волной проклятий, спровоцированных действиями Кэндзяку, который скрывался под личностью Сугуру Гэто. Он объявляет о начале испытания под названием «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, случайные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны. Каждая зона превращается в поле боя с собственными условиями, ограничениями и смертельными ловушками. Правила испытания просты: нельзя покидать

Второй сезон начинается после победы над Королём демонов. Четверо героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают десятилетнее путешествие и готовятся разойтись. Будучи эльфом, Фрайрен воспринимает время иначе, чем люди. Она наблюдает, как её спутники постепенно стареют и умирают. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен решает продолжить путешествия вместе с Ферн, руководствуясь желанием собирать