Юта Тогаси и Рикки Таканаси учатся в третьем классе средней школы. В прошлом Юта увлекался ролевыми играми, воображая себя повелителем черной магии, и носил старую испорченную одежду. Окружающие считали его поведение неадекватным. Со временем Юта оставил это увлечение и сосредоточился на учебе и личном развитии, став обычным подростком. Никто не ожидал, что он вернется к своим старым привычкам. В класс Юты переводится новая ученица Рикка Таканаси. Она ведет себя так же, как Юта в прошлом: носит

Юный Рик исследует окружающие территории и оказывается на острове Виндария, потеряв воспоминания о прошлом. Три сестры - Амил, Эйри и Нерис - находят его и берут под опеку. Рик не пытается восстановить забытые события, считая это бесполезным. Вместе с сёстрами он обучается магии у волшебницы Мадеры. После обучения компания открывает пекарню под названием «Сердце». Заведение быстро набирает популярность, превосходя по продажам продукцию опытных мастеров. На острове Виндария устанавливается

Хисонэ Амакасу поступает на базу ВВС сил самообороны Японии для прохождения подготовки новобранцев. В детстве она отличалась прямолинейностью и импульсивностью, из-за чего нередко невольно задевала окружающих своими высказываниями. Осознавая последствия своего поведения, Хисонэ решает вступить в ряды ВВС, чтобы минимизировать контакты с людьми и избежать возможных конфликтов. Во время учебного задания на базе она случайно обнаруживает дракона типа "OTF". Этот дракон способен

После длительного периода конфликтов с кайдзю наступило время относительного спокойствия. Однако последствия прошлых сражений продолжают проявляться. С определённой частотой рождаются девушки, в которых заключены души кайдзю. Каждая из них обладает уникальными способностями. Организация GIRLS объединила таких девушек для защиты. Параллельно формируется группировка Чёрные Звёзды, которая привлекла новую участницу, находящуюся в замешательстве. Несмотря на видимое благополучие, в тени сохраняется