Наофуми Иватани был призван в параллельный мир вместе с тремя другими людьми. Каждому из призванных предстояло стать защитником этого мира от надвигающейся угрозы. В отличие от остальных, Наофуми получил не оружие для атаки, а защитный артефакт и двух спутников. Сразу после прибытия он столкнулся с обвинениями в нечестных поступках и недостойном поведении. Обвинения создали вокруг Наофуми атмосферу недоверия и подозрений. Окружающие искажали его действия и мотивы, что усложняло его положение.

Аой является студенткой университета, ведущей обычный образ жизни. Она обладает способностью видеть ёкаев - сверхъестественных существ из японской мифологии. Эта способность была унаследована от дедушки, который был шаманом. Ёкаи могут быть как безвредными, так и опасными. Благодаря дару, Аой взаимодействует с миром, невидимым для большинства людей. В один из дней Аой кормит ёкая - добродушного лесного духа, предпочитающего спокойное существование. В этот момент перед ней появляется демон.

Мари, старшеклассница, проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют. Однажды, опаздывая в школу, она сталкивается с Цунаги — зверочеловеком, который перевелся в её учебное заведение в рамках программы интеграции. Эта встреча вызывает у Мари замешательство, так как ей предстоит учиться рядом с существом, заметно отличающимся от обычных людей. Первоначально она не знает, как реагировать на такую ситуацию. По мере знакомства с Цунаги Мари начинает замечать в нём не только физическую силу

На планету прибывает бессмертное существо, способное изменять свою форму. В течение длительного времени оно существует в виде камня, затем превращается в мох на этом камне. Спустя столетия существо принимает облик мёртвого волка. С течением времени существо продолжает развиваться и менять формы. Оно превращается в погибшего мальчика, что позволяет ему существовать как человек. Главный герой получает возможность мыслить, общаться и путешествовать, используя человеческую форму. Перед персонажем