На второй год обучения в школе Аянокодзи и его одноклассникам предстоит пройти новые испытания. Администрация вводит систему проверок, которая отличается от предыдущих. В школу поступает новый набор первокурсников, каждый из которых обладает различными способностями и особенностями. Первое задание представляет собой письменный тест, где старшеклассники работают в паре с первокурсниками. Начальные условия кажутся простыми, но задание содержит скрытые сложности. Основной риск несет

Ген Кинокура — опытный путешественник, который предпочитает проводить время в одиночных походах. Его вылазки на природу служат способом отвлечься от городской суеты и сосредоточиться на взаимодействии с окружающей средой. Во время очередного похода в лес он встречает Шизуку Кусано — девушку, которая впервые оказалась в подобных условиях. Она не имеет навыков выживания и подготовки к длительному пребыванию на природе, что приводит её в замешательство. Ген решает помочь Шизуку, несмотря на своё

Второй сезон начинается после победы над Королём демонов. Четверо героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают десятилетнее путешествие и готовятся разойтись. Будучи эльфом, Фрайрен воспринимает время иначе, чем люди. Она наблюдает, как её спутники постепенно стареют и умирают. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен решает продолжить путешествия вместе с Ферн, руководствуясь желанием собирать