На Центральном континенте порядок поддерживается драконами, которые контролируют равновесие между различными силами. Однако конфликт между Светлыми и Тёмными духами нарушает эту систему. Противостояние приводит к разрушению городов, исчезновению целых родов и сокращению числа драконов, которые оказываются втянутыми в борьбу. В этот период появляется принц Ао Сюэ, наследник Восточного моря, ранее находившийся в изгнании, и возвращается, чтобы участвовать в происходящих событиях. Ао Сюэ

Главный герой по имени Наруто в детстве потерял родителей. В его тело был запечатан могущественный демон Девятихвостый. Наруто живет в деревне Скрытого Листа. Окружающие избегают его и относятся с неприязнью. Сверстники не играют с ним, взрослые называют его монстром. Повзрослев, Наруто поступает в академию шиноби для обучения. Там он знакомится с учителем Ирукой, который знает о прошлом мальчика и берет над ним опеку. Стремясь стать сильнее, Наруто пытается найти украденный свиток с техниками.

Третий сезон аниме продолжает историю киберспортсмена Е Сю. Ранее он был исключён из профессиональной команды за неподобающее поведение, после чего устроился системным администратором в интернет-кафе. Несмотря на потерю статуса, Е Сю продолжил играть в онлайн-игру. Со временем он собрал новую команду и начал восхождение в рейтингах. На протяжении нескольких сезонов Е Сю сталкивался с сильными противниками. Основными соперниками стали его бывшие товарищи по команде, которые контролируют