Действие разворачивается в Японии 1955 года. Страна восстанавливалась после Второй мировой войны и последствий американской оккупации. Экономические трудности, нехватка ресурсов и социальная нестабильность привели к росту преступности. Власти не могли эффективно контролировать ситуацию. В ответ правительство ввело жесткие меры: за незначительные правонарушения преступников отправляли в тюрьмы на длительные сроки. Эта политика имела сдерживающий эффект. Уровень уличного насилия и грабежей

В китайском квартале небольшого города в США находится зоомагазин. Управляющий магазина - мужчина по имени Ди. Он ведет себя эксцентрично и скрытно. Посетители заходят в магазин редко. Ди продает необычных животных. Он утверждает, что каждое животное олицетворяет любовь и мечты. Перед покупкой продавец предлагает клиентам подписать контракт. Условия контракта строгие. Их нарушение влечет за собой негативные последствия для покупателей. Однажды несколько посетителей заинтересовались конкретным

На границе Швейцарии и Франции находится горная местность, где расположен поселок, населенный существами ростом до 16 сантиметров. Эти создания прибыли из космоса после потери своего корабля. Они испытывают страх перед людьми и при приближении человека притворяются мертвыми. Мемоль, внучка старейшины поселка, слышит звуки фортепиано. Она находит дом, где живет Мариель - юная пианистка с ослабленным здоровьем. Мемоль обнаруживает, что девочка находится в критическом состоянии. Используя свою