Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история посвящена персонажу по имени Мару, которого сопровождает телохранитель Кируко. Они путешествуют по разрушенному миру в поисках места, называемого «Небеса». На пути героев встречаются чудовищные монстры, которые препятствуют выполнению их миссии. Окружающая среда скрывает множество тайн, а выживание в этих условиях представляет собой сложную задачу. Вторая история разворачивается в Токио, который изображен как

В мире произошла катастрофа, поставившая человеческую цивилизацию на грань вымирания. Многие государства распались, и в образовавшемся хаосе утвердились магия и оккультизм. Одним из наиболее могущественных магов того времени был Дарк Шнайдер. Внезапно землю потряс гигантский источник света, из которого появился дракон. Последовавшая битва между драконом и силами тьмы была ожесточенной и привела к гибели миллионов людей. После этих событий на четыреста лет в мире установилось спокойствие, однако