Третий сезон аниме продолжает освещать повседневные трудности подростков. Персонажи сталкиваются с высокой учебной нагрузкой, участвуют в личных драмах и ищут способы справляться с напряжением. Некоторые из них проявляют интерес к музыке, используя её как средство отвлечения от проблем. Действие разворачивается вокруг учеников музыкального класса школы Китаудзи, которые прилагают усилия для освоения инструментов и теории. Наиболее успешные учащиеся принимают участие в конкурсах региона Кансай.

В вымышленном мире полёты на специальных устройствах стали распространённым явлением. Существует соревновательный вид спорта «Воздушный Цирк», где участники демонстрируют навыки управления в воздухе, скорость и координацию. Главный герой Масая ранее был перспективным спортсменом в этой дисциплине. После серьёзного поражения на соревнованиях он утратил мотивацию и отошёл от тренировок. Личные обстоятельства и разочарование в собственных результатах привели к тому, что Масая решил завершить

В районе слияния истоков рек Хуанхэ, Янцзы и Ланьцанцзян три рода шуйгуй (водных существ) разделяют между собой водные территории. Они контролируют течение рек и устанавливают границы влияния на основе ранее заключённых соглашений. Клан Дин удерживает верхние участки в горных областях, где формируются основные источники, регулируя объём воды и ограничивая доступ к ключевым точкам. Клан Цзян контролирует средние течения, через которые проходят основные потоки, обеспечивая наблюдение за

Второй сезон аниме разворачивается в современной японской школе. Учащиеся старших классов получают возможность стать богами, что дает им сверхъестественные способности и влияние на окружающих. Эта перспектива провоцирует участников на предательство и интриги. Стремление к власти разрушает дружеские связи. Бывшие одноклассники начинают противостоять друг другу, отказываясь от привычных норм поведения. В борьбе за могущество старые союзы распадаются. У персонажей проявляются скрытые черты