Утаге работает в клининговой компании, чтобы накопить деньги на билет на концерт айдол-группы F/ACE. Её внимание привлекает лидер коллектива Тамон Фурукава, который на сцене демонстрирует образ уверенного и харизматичного исполнителя. Утаге регулярно следит за деятельностью группы и стремится увидеть выступление вживую. Один из её коллег заболевает, и Утаге предлагают временно заменить его на задании по уборке квартиры клиента. Она соглашается, не зная, кому именно принадлежит жильё. Прибыв на

Действие разворачивается в провинциальном городке Риверфилд, где расположены две престижные школы, чьи ученики традиционно соперничают в учебе и спорте. Однако часть учащихся принадлежит к древнему роду вампиров, другая часть является оборотнями. Конкуренция между ними выходит за рамки школьных соревнований и определяется союзами, конфликтами и негласными договоренностями между кланами. Любое действие может привести к последствиям, затрагивающим как учебные заведения, так и весь город.

Лили Итидзёин прибывает в Лондон начала XX века из Японии после морского путешествия. У неё с собой багаж с художественными принадлежностями и письмо от родителей с зафиксированными условиями соглашения. После прибытия она проходит отбор и поступает в престижную художественную академию. В академии Лили сталкивается с жёсткой системой конкуренции, строгими преподавателями и студентами, уже имеющими опыт обучения в европейских школах. Она заселяется в пансион, знакомится с соседями, посещает