Открытие портала в параллельное измерение Мато привело к вторжению демонических существ на Землю. В ответ на угрозу человечество обнаружило магическое дерево на стыке двух миров. Плоды этого дерева наделяют женщин особыми способностями для борьбы с демонами. Главный герой Юуки потерял сестру пять лет назад — она исчезла в мире Мато. Это событие существенно повлияло на его жизнь. Во время внезапного нападения демонов Юуки оказывается в опасной ситуации. На помощь приходит Кёка — командир

Персонаж по имени Най теряет сознание и приходит в себя в помещении, предназначенном для развлечений. Там его передают демону женского пола, который питается людьми. Поскольку демон принадлежит к высшим слоям общества, бюро общественной безопасности начинает расследование. Най и Гареки вынуждены бежать, чтобы избежать наказания, которое в данном случае будет направлено не против представителей знати. В ходе побега они встречают воинственную девушку с белокурыми волосами и её помощника. Эта