На территории Японии начали появляться существа, возникающие из сильных негативных эмоций людей, таких как страх, гнев и отчаяние. Эти эмоции материализуются в форме демонических созданий, которые быстро развиваются, изменяют внешний вид и приобретают новые способности. В результате их появления города подвергаются разрушениям, а население оказывается в условиях постоянной угрозы. Кэйдзи, обладающий необычной формой и способностями, перемещается по различным районам, уничтожая появляющихся

На второй год обучения в школе Аянокодзи и его одноклассникам предстоит пройти новые испытания. Администрация вводит систему проверок, которая отличается от предыдущих. В школу поступает новый набор первокурсников, каждый из которых обладает различными способностями и особенностями. Первое задание представляет собой письменный тест, где старшеклассники работают в паре с первокурсниками. Начальные условия кажутся простыми, но задание содержит скрытые сложности. Основной риск несет