Шестнадцатилетняя Химэно сталкивается с изменениями в жизни после повторного брака своего отца. Она переезжает в новый дом, где проживает мачеха и две сводные сестры. Вместо дружеского приема девушка получает враждебность со стороны новой семьи. Старшая сводная сестра насмехается над ней и отпускает злобные шутки, младшая сестра полностью игнорирует ее присутствие. В школе также распространяются сплетни и клевета, что усиливает чувство отчуждения у Химэно. В трудный период жизни Химэно

Коко живет с матерью и работает в семейной мастерской по пошиву одежды. Она интересуется магией, но в ее мире волшебство доступно только избранным людям. Однажды Коко встречает мага по имени Кифри и случайно нарушает одно из правил магического мира. Она использует артефакт, не предназначенный для обычных людей, что приводит к негативным последствиям для ее матери. После этого инцидента Коко осознает серьезность своих действий и хочет исправить причиненный вред. Маг Кифри замечает у девочки

Второй сезон начинается после победы над Королём демонов. Четверо героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают десятилетнее путешествие и готовятся разойтись. Будучи эльфом, Фрайрен воспринимает время иначе, чем люди. Она наблюдает, как её спутники постепенно стареют и умирают. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен решает продолжить путешествия вместе с Ферн, руководствуясь желанием собирать