Неизвестный вирус начал стремительно распространяться по планете, превращая людей в пушистых существ, напоминающих кошек. Поражённые сохраняют внешнюю привлекательность, но утрачивают человеческий разум и контроль над поведением. Они становятся дикими и неуправляемыми, издавая характерные звуки и охотясь на тех, кто ещё не заражён. Большая часть населения уже подверглась трансформации. Оставшиеся люди вынуждены скрываться в бункерах и заброшенных подземных убежищах, избегая контакта с кошачьей

Мир состоит из двух зеркальных измерений: Ассия, где живут люди, и Геенна, где обитают Демоны. Прямое перемещение между этими мирами практически невозможно. Демоны нашли способ обходить это ограничение: они овладевают предметом или приметой, характерной для Ассии, что позволяет им путешествовать среди людей. В Геенне существует могущественное существо, известное как Архидьявол или Сатана. Сатана не может просто перенестись в Ассию, не привлекая внимания, из-за правил и барьеров между