Прошло два года после последнего значительного столкновения с фестумами. Жители Тацумии постепенно возвращаются к обычной жизни. Кадзуки Макабэ начинает сомневаться в обещании Соси Минасиро вернуться и восстановить прежний порядок вещей. Ситуация меняется, когда в бухте острова появляется подводная лодка. На её палубе стоит молодой человек по имени Мисао Курусу. Он заявляет, что его послал Соси, и предупреждает о новом конфликте. С прибытием Мисао противостояние между людьми и фестумами

Королевство Мажора расположено в небесных просторах и скрыто от человеческих глаз. Жители этого государства существуют в условиях полного комфорта, не сталкиваясь с серьезными проблемами. Иногда возникают мелкие вопросы, требующие решения. Ежегодно в королевстве проводится фестиваль "Мелодия счастья". Во время этого мероприятия звучит мелодия, которая поддерживает порядок и гармонию во всем мире. Правитель соседнего королевства Минор не принимает традиции Мажора и постоянно пытается