Мир Альнеат — это пространство, где ранее правил демон Велтол Бархатный Велсвалт. Его правление характеризовалось жестокостью и созданием угрозы для местных жителей. В результате одного из сражений Велтол был убит героем по имени Грэм. После этого события наступил период относительного спокойствия. Однако Мачина Солейдж стремился возродить своего повелителя и восстановить его власть. Спустя пятьсот лет ему удалось найти способ вернуть демона в Альнеат. За прошедшие столетия мир претерпел

В Англии существует практика заключения соглашений между людьми и сверхъестественными существами. Взаимодействие между сторонами регулируется взаимной выгодой. При этом в обществе сохраняются строгие сословные различия: правила поведения для низших и высших сословий четко определены. Богатые граждане обладают значительными привилегиями, в то время как люди, зарабатывающие на жизнь в цирке, имеют ограниченные права. В одном из цирков под названием "Ноев ковчег" начинают происходить