Юма Цукомото проживает в обществе, где социальный статус определяется результатами дуэлей. Персонаж стремится стать сильнейшим дуэлянтом и посвящает значительное время тренировкам. Однако прогресс в этом направлении дается ему с трудом. В определенный момент перед Юмой появляется существо по имени Астрал. Оно предлагает главному герою сотрудничество с целью поиска и восстановления утраченных фрагментов воспоминаний. Астрал сообщает, что потерянные части его памяти существуют в форме мощных

После событий первого этапа равновесие между мирами начинает разрушаться. Причиной этого становится исчезновение древних печатей и ослабление запретов, которые удерживали силы в установленных границах. Это приводит к росту напряжения между небесными и демоническими сущностями. Орхидея и повелитель демонов продолжают взаимодействовать. Их связь перестаёт быть случайной и начинает оказывать влияние на расстановку сил, вызывая опасения у обеих сторон. Небесные правители рассматривают их союз как

Каоруко стремится стать профессиональным мангакой. Девушка обладает навыками рисования и создает мангу, которая находит свою аудиторию. Однако ей не хватает развитого воображения для достижения лучших результатов. Из-за этого у нее периодически возникают творческие кризисы. После перехода в старшие классы Моэта начинает работу над новым проектом. Редактор сообщает ей, что рейтинг ее работ низкий. Девушка хочет стать опытным художником. Для повышения рейтинга требуется специализированное