В подводном мире существует правило, запрещающее его обитателям выходить на сушу. Нарушивших этот закон ждет вынужденное существование среди людей. Друзья Хикари и Манака учатся в одной из школ морского мира. Директор учебного заведения объявляет о его закрытии, из-за чего героям приходится переселиться на землю. Поначалу они испытывают страх, но вскоре выясняют, что продолжат обучение вместе с остальными товарищами. Чисаки и Канамэ уже освоились на поверхности. Первый день в новой школе

События разворачиваются в городе под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения, которые используют местных жителей для проведения жестоких экспериментов. В результате колдовства люди превращаются в чудовищ или погибают. Молодая женщина по имени Никайдо встречает мужчину, ставшего жертвой такого заклинания. Его тело сохранило человеческие черты, но голова превратилась в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает

Чэнь Пинъань проживает в северном городке, где бедность является обычным явлением, а спокойствие обеспечивается удаленностью от крупных событий. Его повседневная жизнь состоит из работы, тренировок и заботы о выживании. Внезапное появление чужаков нарушает привычный порядок. В город вторгаются бессмертные маги, драконы и культиваторы, существование которых ранее считалось мифом. Конфликт между этими силами превращает окрестности в поле битвы, а местные жители становятся пешками в чужой войне.