Мечты вульгарного духа

События разворачиваются в городе под названием Дыра. В этом месте маги из параллельного измерения регулярно проникают в обычный мир. Они используют местных жителей для испытания заклинаний, что приводит к появлению жертв с изменённой внешностью. Одна из жительниц города, женщина по имени Никайдо, встречает человека, чьё тело осталось человеческим, но голова превратилась в морду крокодила. Это результат колдовства, совершённого неизвестным магом.

Пострадавший не помнит своего прошлого из-за амнезии. Никайдо даёт ему имя Кайман и соглашается помочь в поисках истины. Их основная цель — найти колдуна, ответственного за это превращение. Для этого они начинают выслеживать магов в городе. Кайман использует особый метод проверки: он помещает голову подозреваемого в свою пасть, ожидая, что некое существо, живущее в его горле, даст ответ. Этот процесс часто приводит к насильственным столкновениям.

Каждая встреча с магами несёт риск для жизни Каймана и Никайдо. Постепенно их охота превращается в серию жестоких схваток. В ходе этих столкновений раскрываются новые детали о природе магии и тайнах Дыры. Сюжет строится вокруг поисков правды о личности Каймана, при этом каждое сражение с колдунами добавляет новые загадки и угрозы. Взаимодействие персонажей включает элементы чёрного юмора на фоне мрачной атмосферы города.