Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Действие разворачивается в мире под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей в качестве подопытных для отработки заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила.

Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды. Они начинают охоту на магов, надеясь получить от них информацию. Кайман проверяет магов особым способом: он помещает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, обитающего у него в горле.

Каждая встреча с магами превращается в опасное испытание. Путь героев состоит из кровавых схваток, наполненных насилием и тайнами. Никайдо и Кайман продолжают поиски, несмотря на растущие угрозы. Их цель - выяснить личность Каймана и понять природу произошедшей с ним трансформации.