Наруто х UT

Сюжет разворачивается вокруг общества ёкаев - японских духов, часть из которых не враждебна людям, но предпочитает сохранять свои дела в тайне. Лидер всех ёкаев Японии, Нурарихён, достиг преклонного возраста, и вопрос преемственности власти становится актуальным. Глава общины Нура и его приближённые рассматривают в качестве наследника тринадцатилетнего Рикуо, внука Нурарихёна. В жилах мальчика течёт одна четвёртая часть крови демона. С детства Рикуо знаком с проблемами мира духов, однако не желает принимать власть и стремится остаться человеком.

Ситуация осложняется тем, что само существование Рикуо нарушает баланс, который пытаются восстановить как люди, так и ёкаи. В критический момент, защищая друзей и себя, Рикуо пробуждает демоническую кровь. В результате появляется его альтер эго - ночной Рикуо, который является истинным наследником и главой невидимого мира. После этого события возврат к прежней жизни становится невозможен.

Юноше предстоит найти общий язык со своей тёмной стороной и пересмотреть жизненные цели. Управление двумя мирами одновременно создаёт множество сложностей. В решении проблем Рикуо помогают подруга детства и Юки Онна - дух снега. Дальнейшее развитие событий связано с попытками героя сохранить человечность и справиться с обязанностями наследника.