Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги OVA

В Лондоне значительная часть смертей была вызвана драконами — существами, которые наносили ущерб городу. Для предотвращения этого был установлен контроль над такими существами. Жители «Реального Лондона» не способны видеть драконов, в отличие от жителей «Иного Лондона» — скрытого от людей пространства. В этом городе существует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов.

В «Ином Лондоне» действует строгое правило: обычные люди не должны касаться драконов при любых обстоятельствах. Вступать в контакт с ними разрешено только определённым лицам — чародеям и ведьмам. Нарушителей этого правила ожидает заключение на сто лет или смертная казнь. Главные героини Ноэль Нихаси и Нини Спангл являются ведьмами, чьи обязанности ограничиваются уходом за драконами.

Однажды происходит непредвиденная ситуация: человек вступает в контакт с драконом. Для расследования этого инцидента направляют Ноэль и Нини. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и определить, как это повлияет на установленный порядок в «Ином Лондоне».