Легендарный бронированный дракон Виллгуст

События второго сезона начинаются после победы над Королём демонов. Четверо героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - готовятся разойтись, оглядываясь на десять лет совместных странствий. Для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, чем для людей. Она наблюдает, как её спутники постепенно уходят из жизни, не успев полностью завершить свой путь. Перед смертью Хейтер передаёт Фрайрен заботу о своей ученице Ферн - молодой человеческой девушке.

Фрайрен, желая собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с Ферн. Их странствия на первый взгляд кажутся бесцельными, но на деле приводят в места, которые герои посещали в прошлом. Во время этих путешествий Фрайрен всё яснее осознаёт, что упустила возможность по-настоящему сблизиться с умирающими друзьями. Героиня встречает древние артефакты и незнакомых существ, что заставляет её переосмыслить прошлые события.

Каждое новое путешествие раскрывает детали, которые ранее оставались незамеченными. Фрайрен сталкивается с загадками, связанными с её прошлыми приключениями и спутниками. Эти встречи заставляют героиню глубже задуматься о своей роли в мире и о том, как её выборы повлияли на судьбы других персонажей. Прошлое постепенно переплетается с настоящим, создавая новые вопросы о природе времени и человеческих отношений.