Детское время: Второй семестр

Действие происходит в королевстве Вениас, где существует система обучения магическому искусству. Пятисотлетний конфликт между церковью и ведьмами завершился установлением мира. Однако на отдаленных территориях продолжаются локальные столкновения. В колледж магии поступает ученик с низкими способностями, но проявляющий усердие. Он страдает амнезией и не помнит событий до поступления. Перед ним стоит задача за короткий срок повысить уровень знаний, иначе последует отчисление.

Руководитель учебного заведения Альбус принимает решение, что преподаватели колледжа не могут помочь Севиллу. Он отправляет студента вместе с группой учащихся в южный регион государства. В этой местности ведьмы живут совместно с обычными людьми. Альбус предполагает, что ведьмы обладают более развитыми педагогическими способностями и смогут пробудить магические таланты у отстающих учеников.

Герой отправляется в путешествие в составе группы. В неё входят Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета, которая разыскивает запретный Гримуар Зеро, содержащий тайны древней магии. Также присутствуют одарённая ученица Холт и зверочеловек Кудо. Поездка может оказаться необычной и содержать непредвиденные обстоятельства.