Танец хула-хула

Демонический Лорд Леонис принял решение отложить нападение на человечество и погрузил себя в магический сон для накопления сил. Период подготовки длился тысячу лет, однако при пробуждении возникла непредвиденная проблема. Вместо сохранения могущественного тела воина демон обнаружил себя в физической форме десятилетнего мальчика. Кроме того, Леонис утратил свои магические способности, что существенно осложнило его положение.

В этом состоянии Леониса находит Лизелия - студентка Академии Святого Меча. Девушка случайно обнаруживает потерявшегося ребенка и принимает решение взять его под свою опеку. Леонис не успевает осознать происходящее, как новая знакомая выводит его из места заточения. Демону приходится принять роль младшего брата Лизелии, несмотря на его истинную природу и возраст.

Покинув убежище, Леонис сталкивается с кардинальными изменениями мира. За тысячу лет человечество построило огромные города, создало технику и освоило множество опасных технологий, незнакомых демону. Лизелия берет на себя задачу познакомить Леониса с современным устройством общества и помочь ему адаптироваться к новым условиям существования. Перед демоном стоит выбор - искать способ вернуть прежнюю силу или принять новую реальность.