Меч-разрушитель

В альтернативной версии Англии люди и сверхъестественные существа заключают взаимовыгодные соглашения. В обществе действуют строгие сословные правила, определяющие поведение для каждого класса. Высшие сословия обладают широкими правами, тогда как низшие, включая работников цирка, имеют ограниченные возможности.

В цирке "Ноев ковчег" начинают происходить загадочные смерти. Обстоятельства гибели людей остаются невыясненными. Расследование поручают Сиэлю и Себастьяну. Эти персонажи связаны контрактом: Сиэль продал свою душу демону Себастьяну в обмен на его услуги.

Демон обладает особыми способностями, которые использует в работе. Сиэль обязан подчиняться Себастьяну до истечения срока соглашения. Сотрудничество человека и демона продолжается, и им предстоит выяснить причины происшествий в цирке.