Злодейка девяносто девятого уровня: «Я босс, но не король демонов»

Мидори в детстве потеряла мать и осталась одна. Чтобы выжить, она торговала цветами на улицах, сталкиваясь с холодом, голодом и равнодушием прохожих. Стремясь изменить свою жизнь, девушка принимает предложение незнакомца и присоединяется к бродячему цирку. Она надеется на лучшее будущее и избавление от тяжелой повседневности.

Оказавшись в цирке, Мидори обнаруживает, что реальность не соответствует ее ожиданиям. Вместо свободы и радости ее ждет изнурительная работа и постоянные унижения. Другие артисты воспринимают ее не как человека, а как инструмент для развлечения публики, наслаждаясь ее страданиями. Жизнь в труппе превращается в кошмар без возможности отдыха или передышки.

Ситуация меняется с появлением нового артиста - карлика по имени Масамицу. Он обладает способностью гипнотизировать людей. Масамицу обещает Мидори, что его талант сделает цирк всемирно известным, а ей самой принесет богатство и долгожданную свободу.